قراردادهای آتی شاخص داوجونز (DJIA futures؛ قراردادهایی برای معامله قیمت آینده شاخص) در معاملات شبانه و پیشگشایش پنجشنبه بالای ۵۰هزار واحد معامله شد، پس از آنکه شاخص نقدی (cash index؛ خودِ شاخص در بازار اصلی) چهارشنبه حدود ۰.۱٪ افت کرد. شاخصهای S&P 500 و نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) چهارشنبه در سطوح رکوردی بسته شدند.
جلسات معاملاتی آسیا و اروپا رشد محدودی داشتند؛ دلار آمریکا کمی تضعیف شد و نفت خام اندکی پایینتر آمد. بازده اوراق خزانهداری (Treasury yields؛ نرخ سود اوراق دولتی آمریکا) پس از رسیدن به اوجهای جدید تا سال ۲۰۲۶ در پی انتشار دادههای PPI آوریل، باثباتتر شد.
سیگنالهای کلیدی تورم و رشد
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI؛ سنجش تغییر قیمتها در درِ کارخانه/تولید) در آوریل نسبت به ماه قبل ۱.۴٪ و نسبت به سال قبل ۶٪ افزایش یافت؛ سریعترین رشد سالانه از دسامبر ۲۰۲۲. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI؛ سنجش تغییر قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکننده) ۳.۸٪ سالانه ثبت شد که بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ است.
خردهفروشی آوریل (Retail Sales؛ ارزش فروش فروشگاهها) نسبت به ماه قبل ۰.۵٪ رشد کرد؛ پس از آنکه رقم مارس به ۱.۶٪ (با بازبینی افزایشی) اصلاح شد. «گروه کنترلی» (control group؛ بخشِ خردهفروشی که برای برآورد مصرف در GDP مهمتر است) ۰.۵٪ رشد کرد در برابر انتظار ۰.۴٪. فروش بدون خودرو ۰.۷٪ بود در برابر انتظار ۰.۶٪؛ فروش نسبت به سال قبل ۴.۹٪ افزایش داشت.
درخواستهای اولیه بیمه بیکاری (Initial Jobless Claims؛ تعداد درخواستهای جدید) به ۲۱۱هزار رسید در برابر انتظار ۲۰۵هزار؛ و درخواستهای ادامهدار (continuing claims؛ افرادی که همچنان کمکهزینه میگیرند) به ۱.۷۸۲ میلیون افزایش یافت. میانگین چهار هفتهای ۲۰۳,۷۵۰ بود.
سخنرانان فدرالرزرو (Fed؛ بانک مرکزی آمریکا) شامل جف اشمید (۱۴:۱۵ به وقت GMT)، بث همک (۱۷:۰۰)، جان ویلیامز (۲۱:۴۵) و مایکل بار (۲۳:۰۰) هستند. ابزار CME FedWatch (ابزار احتمالسنجی مسیر نرخ بهره از روی قیمت قراردادهای آتی) احتمال کاهش نرخ در ۱۷ ژوئن را نزدیک صفر نشان میدهد و تا پایان سال نیز کاهش معناداری «قیمتگذاری» نشده است (priced in؛ یعنی بازار آن را در قیمتها لحاظ نکرده) و برخی پیشبینیها اولین کاهشها را به ۲۰۲۷ منتقل کردهاند.
دادههای پیشرو و تغییر در فدرالرزرو
دادههای جمعه شامل شاخص «امپایر استیت» (Empire State index؛ نظرسنجی فعالیت تولیدی نیویورک) با انتظار ۷.۵ در برابر ۱۱ قبلی، و تولید صنعتی (Industrial Production؛ خروجی بخش صنعت) با انتظار ۰.۳٪ در برابر ۰.۵٪- قبلی است. کوین وارش قرار است جمعه جایگزین جروم پاول بهعنوان رئیس فدرالرزرو شود.
