۹ بهترین غربالگر سهام رایگان در سال ۲۰۲۶

پیدا کردن سهم مناسب بین هزاران سهم شبیه گشتن دنبال سوزن در انبار کاه است، مگر اینکه ابزار درست داشته باشید. چه معامله‌گر باتجربه باشید چه تازه شروع کرده باشید، «فیلتر سهام» (ابزار筛 کردن و جدا کردن سهم‌ها) شلوغی بازار را کم می‌کند و سهم‌هایی را نشان می‌دهد که با معیارهای شما می‌خواند.

در این راهنما ۹ فیلتر سهام برتر سال ۲۰۲۶ را معرفی می‌کنیم: بهترین گزینه‌های رایگان، ابزارهای مناسب سرمایه‌گذاران بریتانیا، و ابزارهایی برای سبک‌های مختلف معامله‌گری؛ از «تحلیل تکنیکال» (بررسی نمودار و رفتار قیمت) تا «سرمایه‌گذاری بنیادی» (بررسی وضعیت مالی و کسب‌وکار شرکت برای بلندمدت).

نکات کلیدی

• فیلتر سهام به شما اجازه می‌دهد هزاران سهم را فوری بر اساس معیارهای خودتان جدا کنید؛ از قیمت و حجم معاملات تا نسبت P/E (نسبت قیمت به سود) و بازده سود نقدی (Dividend Yield: سود نقدی سالانه نسبت به قیمت سهم).
• بهترین فیلترهای رایگان سهام در ۲۰۲۶ شامل TradingView، Finviz، Yahoo Finance و Investing.com هستند و بدون اشتراک پولی هم امکانات خوبی می‌دهند.
• سرمایه‌گذاران بریتانیا بهتر است ابزارهایی را انتخاب کنند که پوشش بورس لندن (LSE: London Stock Exchange) و شاخص‌های FTSE (فوتسی: شاخص‌های مهم سهام بریتانیا) را داشته باشند.
• بیشتر ابزارهای برتر یک نسخه رایگان دارند که برای اغلب معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد کافی است (خرد یعنی افراد عادی، نه شرکت‌های بزرگ).
• بعد از پیدا کردن سهم‌ها، می‌توانید آن‌ها را در VT Markets به شکل CFD معامله کنید؛ CFD (قرارداد مابه‌التفاوت) یعنی روی بالا یا پایین رفتن قیمت معامله می‌کنید بدون اینکه خودِ سهم را بخرید، و معمولاً با «اسپرد» (اختلاف قیمت خرید و فروش) رقابتی.

فیلتر سهام چیست؟

فیلتر سهام یک ابزار تحقیق است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند از بین تعداد زیادی سهام (گاهی هزاران شرکت پذیرفته‌شده در بورس) یک فهرست کوتاه بسازند که با معیارهای مشخص هم‌خوان است.

می‌توانید آن را مثل موتور جست‌وجو برای سهام در نظر بگیرید. به‌جای بررسی تک‌تک شرکت‌ها، معیارهای مهم را تعیین می‌کنید: ارزش بازار (Market Cap: ارزش کل شرکت در بازار)، نسبت قیمت به سود (P/E)، بازده سود نقدی، حجم معاملات، شاخص‌های تکنیکال (ابزارهای محاسباتی روی قیمت/حجم)، صنعت، و کشور محل عرضه. فیلتر هم سهم‌های مناسب را فوری نشان می‌دهد.

فیلتر سهام را این گروه‌ها استفاده می‌کنند:

• معامله‌گر روزانه: دنبال سهم‌های پرشتاب (مومنتوم) با حجم بالا و نوسان زیاد است.
• معامله‌گر سوئینگ: دنبال موقعیت‌های نموداری مثل شکست (Breakout: عبور قیمت از مقاومت/حمایت مهم) یا تقاطع میانگین‌های متحرک (وقتی دو خط میانگین قیمت همدیگر را قطع می‌کنند) می‌گردد.
• سرمایه‌گذار ارزشی: دنبال شرکت‌های ارزان‌تر از ارزش واقعی با بنیاد قوی می‌گردد (بنیاد یعنی درآمد، بدهی، سودآوری و کیفیت کسب‌وکار).
• سرمایه‌گذار درآمدی: سهم‌هایی را می‌خواهد که سود نقدی بالا و پرداخت منظم داشته باشند.
• سرمایه‌گذار بریتانیا: سهم‌های بورس لندن (LSE) را بر اساس صنعت یا عضویت در شاخص‌های FTSE محدود می‌کند.

یک فیلتر خوب به شما نمی‌گوید چه بخرید. فقط گزینه‌ها را کم می‌کند تا تحلیل خودتان از یک نقطه مشخص شروع شود.

۹ فیلتر سهام برتر در ۲۰۲۶

1. TradingView

بهترین برای: معامله‌گران تکنیکال و افراد علاقه‌مند به نمودار

TradingView یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌ها برای معامله‌گران خرد است و فیلتر سهام داخلی آن دلیل مهمی برای محبوبیتش است. این فیلتر داخل خودِ محیط TradingView است و با ابزارهای نمودار به‌خوبی هماهنگ می‌شود؛ یعنی از نتیجه فیلتر با یک کلیک وارد نمودار تکنیکال می‌شوید.

نسخه رایگان بیش از ۴۰۰۰ سهم فهرست‌شده در بریتانیا و ده‌ها هزار سهم از بورس‌های جهان را پوشش می‌دهد. می‌توانید با بیش از ۱۰۰ شاخص تکنیکال فیلتر کنید؛ از جمله RSI (شاخص قدرت نسبی: برای سنجش قدرت حرکت قیمت و حالت اشباع خرید/فروش)، MACD (همگرایی/واگرایی میانگین‌های متحرک: نشان‌دادن تغییر روند و شتاب)، میانگین‌های متحرک (میانگین قیمت در یک بازه زمانی)، و باندهای بولینگر (نوارهای نوسان اطراف میانگین). همچنین معیارهای بنیادی مثل ارزش بازار، P/E، سود هر سهم (EPS: سود شرکت تقسیم بر تعداد سهم)، و بازده سود نقدی را هم دارد. برای سرمایه‌گذاران بریتانیا، پوشش بورس لندن TradingView را به یکی از کامل‌ترین گزینه‌ها تبدیل می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی:

• فیلتر کردن سهام در بازارهای جهانی از جمله LSE، NYSE (بورس نیویورک)، NASDAQ (نزدک) و موارد دیگر.
• بیش از ۱۰۰ شاخص تکنیکال برای معیار فیلتر.
• ترکیب فیلتر و یکی از بهترین ابزارهای نمودار.
• به‌روزرسانی نتایج نزدیک به لحظه‌ای (Real-time یعنی داده لحظه‌ای، نه با تأخیر).
• قالب‌های فیلتر و ایده‌های معاملاتی که کاربران به اشتراک می‌گذارند.
• هشدار (Alert: اعلان) وقتی سهم به معیارهای شما برسد.

اگر با نمودار فکر می‌کنید، TradingView انتخاب طبیعی است. ترکیب فیلتر رایگان خوب و ابزار نمودار قوی در یک جا، انتخاب ابزار دیگر را سخت می‌کند.

2. Finviz

بهترین برای: معامله‌گران متمرکز بر آمریکا که اسکن سریع و تصویری بازار می‌خواهند

Finviz (مخفف Financial Visualisations یعنی «نمایش تصویری داده‌های مالی») از محبوب‌ترین فیلترهای رایگان برای سهام آمریکا است. محیطش سریع باز می‌شود، برای استفاده حساب کاربری لازم ندارد و تعداد زیادی فیلتر را در یک صفحه ساده جا داده است.

نسخه رایگان بیش از ۷۰۰۰ سهم فهرست‌شده در آمریکا را با بیش از ۶۰ فیلتر پوشش می‌دهد: معیارهای بنیادی، تکنیکال و اطلاعاتی. ویژگی مهم Finviz «نقشه حرارتی» (Heat Map: جدول رنگی از کل بازار) است؛ یک نمای رنگی از بازار آمریکا بر اساس صنعت که سریع نشان می‌دهد کدام صنعت‌ها و سهم‌ها امروز مثبت یا منفی هستند.

برای سرمایه‌گذارهای ارزشی، فیلترهایی مثل P/E، P/E آینده‌نگر (Forward P/E: بر پایه سود پیش‌بینی‌شده)، نسبت PEG (P/E نسبت به رشد)، قیمت به فروش (Price-to-Sales)، قیمت به ارزش دفتری (Price-to-Book: قیمت نسبت به ارزش حسابداری شرکت)، نرخ رشد EPS، بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity: میزان بدهی در برابر سرمایه)، و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE: سودآوری نسبت به سرمایه) را بدون ورود به حساب می‌دهد. معامله‌گران تکنیکال هم می‌توانند دنبال الگوهای نموداری، وضعیت میانگین‌های متحرک، بازه‌های RSI و جهش حجم معاملات (Volume Spike: افزایش ناگهانی حجم) بگردند.

ویژگی‌های کلیدی:

• بیش از ۶۰ فیلتر برای معیارهای تکنیکال، بنیادی و اطلاعاتی روی ۷۰۰۰+ سهم آمریکایی
• نقشه حرارتی معروف با تفکیک صنعت‌ها.
• نمایش نتایج به شکل جدول، با معیارها کنار هم.
• فیلترهای آماده برای روش‌های رایج مثل سهم‌های «اشباع فروش» (Oversold: افت زیاد) و خرید مدیران/سهام‌داران داخلی.
• نمایش خبرها کنار نتایج فیلتر.

اگر سهام آمریکا معامله می‌کنید و سرعت برایتان مهم است، Finviz گزینه بسیار خوبی است. نقشه حرارتی‌اش حتی برای مرور روزانه بازار هم ارزش دارد.

3. Yahoo Finance

بهترین برای: مبتدی‌ها و کسانی که یک پلتفرم رایگان همه‌کاره می‌خواهند

Yahoo Finance هنوز از پربازدیدترین سایت‌های مالی است. فیلتر سهام آن به اندازه ابزارهای تخصصی پیشرفته نیست، اما برای شروع ساده و قابل‌فهم است و فقط یک حساب رایگان نیاز دارد.

این فیلتر ده‌ها هزار سهم در بورس‌های مختلف جهان را پوشش می‌دهد و امکان فیلتر بر اساس منطقه، صنعت، ارزش بازار، P/E، قیمت به ارزش دفتری، امتیاز تحلیل‌گران (Analyst Rating: نظر یا رتبه تحلیل‌گران)، و رشد سود را می‌دهد. یک ویژگی مهم: یاهو فایننس از معدود ابزارهای رایگان است که فیلترهای ESG را می‌دهد (محیط‌زیست، مسئولیت اجتماعی و شیوه مدیریت شرکت) که برای سرمایه‌گذاری مسئولانه کاربرد دارد. همچنین از همان محیط می‌توانید ETFها (ETF: صندوق قابل معامله در بورس)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Fund: صندوقی که پول افراد را جمع می‌کند و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند)، و قراردادهای آتی (Futures: قرارداد خرید/فروش در آینده با قیمت مشخص) را هم فیلتر کنید.

ویژگی‌های کلیدی:

• فیلتر سهام، ETF، صندوق‌های مشترک و آتی در بورس‌های جهانی
• فیلتر ESG که در ابزارهای رایگان کمتر دیده می‌شود.
• فیلترهای منطقه، صنعت، ارزش بازار، ارزش‌گذاری و رتبه تحلیل‌گران.
• هماهنگ با خبرها و تقویم گزارش سود شرکت‌ها (Earnings Calendar: زمان اعلام نتایج مالی).
• پیگیری سبد دارایی (Portfolio Tracking: ثبت و دنبال‌کردن دارایی‌ها) در همان حساب.

Yahoo Finance عمیق‌ترین فیلتر را ندارد، اما برای شروع لازم هم نیست. یک نقطه شروع رایگان و ساده است که چند نوع دارایی را پوشش می‌دهد و فیلتر ESG هم دارد.

4. Investing.com

بهترین برای: معامله‌گران چندبازاره که پوشش جهانی را یکجا می‌خواهند

Investing.com یک پلتفرم داده مالی است که سهام، فارکس (بازار ارز)، فلزات گران‌بها (مثل طلا و نقره)، شاخص‌ها (مانند شاخص‌های بورس)، و رمزارزها را پوشش می‌دهد. فیلتر سهام آن هم همین گستردگی را دارد. برای بریتانیا می‌تواند حدود ۲۷۱۵ سهم بورس لندن را اسکن کند؛ برای گزینه‌های رایگان، این یک پوشش قوی است.

این فیلتر معیارهای بنیادی و تکنیکال را با هم دارد و برای کسانی مناسب است که Investing.com را برای خبرهای بازار، تقویم اقتصادی (زمان انتشار داده‌های اقتصادی مثل تورم و نرخ بهره) و پیگیری چند بازار استفاده می‌کنند. برای ذخیره‌کردن تنظیمات فیلتر باید حساب رایگان بسازید، اما استفاده پایه آزاد است.

ویژگی‌های کلیدی:

• فیلتر بر اساس کشور، با پوشش اختصاصی بریتانیا و بورس لندن برای ۲۷۱۵+ سهم.
• ترکیب معیارهای بنیادی و تکنیکال در یک فیلتر.
• پوشش سهام در کنار فارکس، فلزات و شاخص‌ها.
• تقویم اقتصادی و خبرها در همان پلتفرم.
• ذخیره فیلترهای شخصی با حساب رایگان.

برای سرمایه‌گذاران بریتانیا که فیلتر بورس لندن را رایگان می‌خواهند، Investing.com انتخاب کاربردی است. داشتن خبر و تقویم اقتصادی کنار فیلتر هم مزیت مهمی است.

5. Zacks Stock Screener

بهترین برای: سرمایه‌گذاری بنیادی با تمرکز روی سود شرکت و پیش‌بینی تحلیل‌گران

Zacks سال‌هاست در تحلیل سهام شناخته‌شده است و فیلترش یک مزیت مهم دارد: داده‌های «برآورد سود» (Earnings Estimate: پیش‌بینی سود آینده شرکت). در بین فیلترهای رایگان، کمتر ابزاری مثل Zacks تغییرات این برآوردها را جدی و عمیق وارد فیلتر می‌کند؛ چون بسیاری معتقدند وقتی پیش‌بینی سود بالا می‌رود، ممکن است قیمت سهم هم بعدش رشد کند.

این فیلتر از بیش از ۱۳۰ فیلد داده استفاده می‌کند: نسبت‌های ارزش‌گذاری، معیارهای رشد، سودآوری، قدرت مالی و نقدشوندگی (Liquidity: توان پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت). «رتبه Zacks» (Zacks Rank: رتبه داخلی زکس) از ۱ (خرید قوی) تا ۵ (فروش قوی) بر اساس تغییر برآورد سود است و می‌توانید آن را مستقیم به‌عنوان فیلتر بگذارید تا سهم‌هایی را ببینید که روند برآورد سودشان بهتر شده است.

ویژگی‌های کلیدی:

• بیش از ۱۳۰ معیار فیلتر، شامل رتبه Zacks و امتیازهای سبک سرمایه‌گذاری Zacks (Style Scores: امتیازدهی برای ارزش/رشد/درآمد).
• فیلتر تغییرات برآورد سود، چه افزایش چه کاهش.
• فیلترهای آماده برای روش‌های ارزشی، رشدی، درآمدی و صنعتی.
• تمرکز اصلی روی سهام آمریکا با داده‌های دقیق از پیش‌بینی تحلیل‌گران.
• امکان خروجی گرفتن به فایل جدولی (Spreadsheet: مثل اکسل).

اگر روش شما بر اساس تغییر برآورد سود است، Zacks در نسخه رایگان گزینه‌های زیادی می‌دهد. رتبه اختصاصی آن یک مزیت مهم است.

6. Simply Wall St

بهترین برای: یادگیری تصویری و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای بررسی سریع وضعیت شرکت

Simply Wall St رویکرد متفاوتی دارد. به‌جای جدول عددی، هر سهم را به شکل یک تصویر «دانه‌برف» (Snowflake: اینفوگرافیک پنج‌ضلعی) نشان می‌دهد که شرکت را در پنج بخش امتیازدهی می‌کند: ارزش‌گذاری، رشد، سلامت مالی، عملکرد گذشته، و سود نقدی. این کار داده‌های مالی را سریع‌تر قابل‌فهم می‌کند.

این پلتفرم بیش از ۱۲۰هزار سهم در ۹۰ بازار جهانی، از جمله بریتانیا، را پوشش می‌دهد. می‌توانید بر اساس امتیاز Snowflake، ارزش بازار، بازده سود نقدی، P/E و صنعت فیلتر کنید و نتیجه‌ها به‌جای ردیف‌های جدولی، به شکل کارت‌های تصویری نمایش داده می‌شود. برای کسانی که می‌خواهند وضعیت کلی سهم‌های FTSE را سریع ببینند، ابزار متفاوتی است.

ویژگی‌های کلیدی:

• امتیازدهی تصویری Snowflake در پنج بخش اصلی.
• پوشش ۱۲۰,۰۰۰+ سهم در ۹۰ بازار، از جمله بریتانیا.
• فیلتر بر اساس معیارهای بنیادی، ارزش‌گذاری، سود نقدی و امتیاز Snowflake.
• ایده‌های آماده سرمایه‌گذاری بر اساس روش‌ها (مثل رشدِ ارزان یا شرکت‌های قوی در سود نقدی).
• برآورد ارزش منصفانه (Fair Value: ارزش تقریبی سهم بر اساس مدل‌های محاسباتی) هر شش ساعت به‌روزرسانی می‌شود.
• هشدار وقتی سهم جدیدی وارد معیارهای ذخیره‌شده شما شود.

Simply Wall St برای کسانی است که جدول‌های عددی را گیج‌کننده می‌دانند. تصویر Snowflake یک جمع‌بندی سریع از وضعیت شرکت می‌دهد.

7. Stock Analysis

بهترین برای: افراد داده‌محور که بیشترین عمق فیلتر را رایگان می‌خواهند

Stock Analysis در سال‌های اخیر به‌عنوان یک فیلتر رایگان قوی مطرح شده است. هدفش ارائه داده‌های سطح سازمانی (Institutional-grade: داده‌های دقیق و گسترده مثل ابزارهای حرفه‌ای) بدون هزینه‌های سنگین است. فیلتر رایگان آن بیش از ۳۰۰ معیار دارد: معیارهای بنیادی، قیمت، سود نقدی، برآورد سود، و شاخص‌های تکنیکال؛ یک مجموعه خیلی کامل حتی در مقایسه با ابزارهای پولی.

داده‌ها هر دقیقه به‌روزرسانی می‌شوند. این پلتفرم علاوه بر سهام، ETF و IPO را هم پوشش می‌دهد (IPO: عرضه اولیه، یعنی اولین بار که سهام یک شرکت در بورس عرضه می‌شود). همچنین دسته‌های فیلتر تکنیکال اضافه شده، از جمله ATR (میانگین دامنه واقعی: سنجش میزان نوسان) و فیلترهای مربوط به زمان اعلام گزارش سود.

ویژگی‌های کلیدی:

• ۳۰۰+ فیلتر برای معیارهای بنیادی، تکنیکال، سود نقدی و برآورد سود.
• به‌روزرسانی داده‌ها هر دقیقه.
• پوشش سهام، ETF و IPO.
• امکان خروجی گرفتن و ذخیره فیلترها برای استفاده بعدی.
• فیلترهای تکنیکال، از جمله ATR و رویدادهای گزارش سود.
• اپ موبایل برای iOS و Android.

اگر فیلترهای زیاد و دقیق می‌خواهید، Stock Analysis بین گزینه‌های رایگان رقیب‌های کمی دارد و برای ساخت فیلترهای چندمعیاره مناسب است.

8. MarketBeat

بهترین برای: کسانی که رتبه تحلیل‌گران و فعالیت افراد داخلی شرکت را معیار فیلتر می‌خواهند

MarketBeat با تمرکز روی «رتبه تحلیل‌گران» و «معاملات افراد داخلی شرکت» (Insider Trading: خرید/فروش مدیران و افراد نزدیک به شرکت) جایگاه خاصی دارد؛ داده‌هایی که بسیاری از ابزارها یا ندارند یا فقط پولی می‌دهند. در طرح رایگان می‌توانید تغییر رتبه تحلیل‌گران، خرید و فروش افراد داخلی، اعلام بازخرید سهام (Buyback: وقتی شرکت سهام خودش را می‌خرد)، تغییر سود نقدی و تقویم سود را کنار معیارهای مالی ببینید.

سیستم امتیازدهی داخلی آن یک نمره کلی روی تعداد زیادی سهم می‌دهد؛ یک علامت کلی برای اینکه قبل از بررسی عمیق‌تر، کیفیت سهم را سریع بسنجید.

ویژگی‌های کلیدی:

• فیلتر رتبه تحلیل‌گران با پیگیری کامل ارتقا و تنزل رتبه‌ها.
• داده معاملات افراد داخلی به‌عنوان معیار فیلتر و پیگیری.
• نمره داخلی سهم بر اساس امتیازدهی چندعاملی روی ۱.۵ میلیون سهم.
• پوشش سود، سود نقدی، گزارش‌های SEC (نهاد ناظر آمریکا)، IPO و گزارش‌های اقتصادی در یک پلتفرم.
• هشدار برای تغییر رتبه تحلیل‌گران، فعالیت افراد داخلی و سود.

MarketBeat بیشتر از اینکه فقط اعداد را نشان دهد، رفتار تحلیل‌گران و افراد داخلی شرکت را برجسته می‌کند. اگر «حس بازار» و رفتار بازیگران بزرگ برایتان مهم است، نسخه رایگان ارزش دارد.

9. Barchart

بهترین برای: معامله‌گران فعال که فیلتر چندبازاره برای سهام، آپشن و ETF می‌خواهند

Barchart یک پلتفرم داده مالی قدیمی و شناخته‌شده است. ویژگی متفاوتش این است که فیلترهای جداگانه برای سهام، آپشن (اختیار معامله: قراردادی که حق خرید/فروش دارایی را تا زمان مشخص می‌دهد) و ETF را در همان پلتفرم رایگان ارائه می‌کند. برای کسانی که بین چند نوع دارایی جابه‌جا می‌شوند، این مزیت بزرگی است.

فیلتر سهام رایگان آن بیش از ۱۵۰ معیار دارد: صنعت، معیارهای بنیادی، سیگنال‌های تکنیکال و رتبه Barchart Opinion. این رتبه چند شاخص تکنیکال را جمع‌بندی می‌کند و یک سیگنال جهت‌دار می‌دهد (از خرید قوی تا فروش قوی) تا بدون بررسی تک‌تک شاخص‌ها، دید کلی بگیرید.

ویژگی‌های کلیدی:

• بیش از ۱۵۰ معیار برای فیلتر.
• فیلترهای جداگانه برای سهام، آپشن و ETF در یک پلتفرم رایگان.
• رتبه Barchart Opinion برای جمع‌بندی چند شاخص تکنیکال در یک سیگنال.
• فیلترهای صنعت، مشخصات شرکت، معیارهای بنیادی و تکنیکال.
• ایده‌های آماده فیلتر برای روش‌های رایج معامله‌گری.
• در طرح رایگان امکان ذخیره یک فیلتر اختصاصی وجود دارد.

Barchart برای کسانی که بین چند نوع دارایی کار می‌کنند، گزینه منعطفی است؛ چون فیلتر سهام، آپشن و ETF را یکجا می‌دهد.

چرا هر معامله‌گر به فیلتر سهام نیاز دارد؟

با وجود ده‌ها هزار شرکت پذیرفته‌شده در بورس‌های جهان، بررسی دستیِ همه آن‌ها ممکن نیست. فیلتر سهام این کار را در چند ثانیه انجام می‌دهد.

دلایل استفاده از فیلتر در فرآیند شما:

• صرفه‌جویی در زمان: به‌جای خواندن صدها معرفی شرکت، فیلتر یک فهرست کوتاه می‌دهد که معیارهای پایه شما را دارد.
• تصمیم‌گیری بر اساس معیار ثابت: فیلتر، معیارهای شما را برای همه سهم‌ها یکسان اجرا می‌کند؛ نه بر اساس احساس یا اثر اخبار اخیر.
• پیدا کردن فرصت‌های پنهان: گاهی بهترین ایده‌ها در صنعت‌ها یا شرکت‌هایی هستند که خودتان سراغشان نمی‌رفتید. فیلتر این‌ها را نشان می‌دهد.
• سازگار با هر روش: چه دنبال شتاب قیمت باشید، چه سود نقدی، چه ارزشی، چه رشدِ منطقی؛ می‌توانید فیلتر را با همان روش تنظیم کنید.
• پایش خودکار بازار: بسیاری از فیلترها هشدار دارند و وقتی سهم وارد معیارهای شما شد خبر می‌دهند؛ یعنی حتی وقتی نگاه نمی‌کنید هم بازار را زیر نظر می‌گیرد.

چطور از فیلتر سهام استفاده کنیم: راهنمای گام‌به‌گام

استفاده درست از فیلتر بیشتر به این بستگی دارد که قبل از شروع دقیقاً چه می‌خواهید. روش عملی:

گام ۱: اول روش خود را مشخص کنید

قبل از باز کردن هر فیلتر، روشن کنید دنبال چه نوع سهمی هستید: سهم‌های آماده شکست با شتاب بالا؟ شرکت‌های بزرگ و جاافتاده با P/E پایین؟ سهم‌های سودده برای درآمد؟ روش شما تعیین می‌کند چه فیلترهایی مهم‌اند.

گام ۲: از حالت کلی شروع کنید، بعد محدود کنید

ابتدا فیلترهای کلی بگذارید تا نتایج زیاد باشد. بعد کم‌کم معیار اضافه کنید تا فهرست کوچک شود. شروع خیلی محدود باعث می‌شود سهم‌های نزدیک به معیار را از دست بدهید.

گام ۳: تعداد کمی فیلتر مهم انتخاب کنید

فیلتر بیشتر لزوماً بهتر نیست. معمولاً ۳ تا ۵ معیار دقیق بهتر از ۲۰ معیار پراکنده جواب می‌دهد. مثال: یک فیلتر ارزشی می‌تواند فقط این‌ها باشد: P/E کمتر از ۱۵، بدهی به حقوق صاحبان سهام کمتر از ۰.۵، و حداقل ارزش بازار.

گام ۴: فهرست نهایی را دستی بررسی کنید

فیلتر نقطه شروع است. بعد از رسیدن به فهرست کوتاه، درباره هر شرکت، مدل کسب‌وکار، گزارش‌های سود، خبرها و نمودار بررسی انجام دهید و بعد تصمیم بگیرید.

گام ۵: فیلترها را ذخیره کنید و دوباره برگردید

بیشتر فیلترها اجازه می‌دهند تنظیمات را ذخیره کنید. برای روش‌های اصلی‌تان یک‌بار بسازید و مرتب بررسی کنید. بعضی پلتفرم‌ها هم وقتی سهم جدیدی وارد معیارها شد هشدار می‌دهند.

۴ نکته کاربردی برای نتیجه بهتر از فیلتر سهام

فقط بلد بودن کار با فیلتر کافی نیست؛ مهم این است که خروجی بهتر بگیرید.

• دو مرحله‌ای فیلتر کنید: اول یک فیلتر کلی بزنید تا فهرست بزرگ درست شود، بعد روی همان فهرست یک مجموعه معیار دیگر اعمال کنید. این کار معمولاً گزینه‌های قوی‌تری را جدا می‌کند.
• فقط دنبال «شرط‌های خوب» نباشید؛ «پرچم قرمزها» را هم حذف کنید: پرچم قرمز یعنی نشانه خطر. مثلاً حذف شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد منفی (Free Cash Flow: پول باقی‌مانده بعد از هزینه‌های اصلی)، سابقه کم‌ آوردن از پیش‌بینی سود (Earnings Miss: سود کمتر از انتظار)، یا «فروش استقراضی» زیاد (Short Interest: میزان شرط‌بندی بازار روی افت سهم) کیفیت فهرست را بهتر می‌کند.
• نتایج را در طول زمان دنبال کنید: فهرست کوتاه را هر هفته ذخیره کنید. سهمی که هر هفته در فیلتر شما می‌آید معمولاً از سهمی که یک‌بار ظاهر می‌شود مهم‌تر است.
• فیلترها را با افق زمانی خود هماهنگ کنید: معامله‌گر روزانه بهتر است روی جهش حجم، نوسان همان روز و شتاب قیمت تمرکز کند. سوئینگ روی چیدمان‌های هفتگی و شاخص‌های میان‌مدت. بلندمدت روی روند چندساله سود، قدرت ترازنامه (Balance Sheet: صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها)، و سابقه سود نقدی.

جمع‌بندی: کدام فیلتر سهام را انتخاب کنیم؟

بهترین فیلتر به هدف شما بستگی دارد.

برای معامله‌گران تکنیکال، TradingView به‌خاطر اتصال قوی به نمودار انتخاب برجسته است. برای سرمایه‌گذار بنیادیِ متمرکز بر آمریکا، Finviz و Zacks گزینه‌های رایگان خوبی هستند. اگر سرمایه‌گذار بریتانیا هستید و پوشش بورس لندن (LSE) می‌خواهید، Investing.com و TradingView مناسب‌اند. اگر نمایش تصویری و بررسی سریع وضعیت شرکت‌ها را می‌خواهید، Simply Wall St گزینه خاصی است. اگر فیلترهای بسیار زیاد و دقیق می‌خواهید، Stock Analysis بیش از ۳۰۰ فیلتر رایگان می‌دهد. و اگر بین سهام، آپشن و ETF جابه‌جا می‌شوید، Barchart گزینه منعطفی است.

امروز معامله CFD سهام را با VT Markets شروع کنید

بعد از اینکه با فیلتر سهام، سهم‌های مهم را پیدا کردید، VT Markets یک راه عملی برای اجرای ایده‌ها به شما می‌دهد.

در VT Markets ابزارها و پلتفرم‌هایی برای معامله CFD ارائه می‌شود. چه از MetaTrader 4 (MT4) استفاده کنید چه MetaTrader 5 (MT5)، می‌توانید «مشاوران خبره» یا EA را به کار بگیرید (Expert Advisor: برنامه آماده برای اجرای خودکار معاملات)، روش‌ها را آزمایش کنید، و اجرای سریع سفارش (Low-latency Execution: تأخیر کم در انجام معامله) و شرایط معاملاتی رقابتی داشته باشید.

روش‌های خود را با حساب دمو VT Markets تمرین کنید؛ دمو یعنی حساب آزمایشی بدون ریسک واقعی. مرکز راهنما هم آموزش و راهنمای پلتفرم را ارائه می‌دهد.

سؤالات متداول (FAQ)

1. بهترین فیلتر سهام رایگان چیست؟

TradingView و Finviz معمولاً بهترین گزینه‌های رایگان هستند. TradingView برای تکنیکال و پوشش جهانی بهتر است و Finviz برای فیلتر سریع سهام آمریکا ساده‌تر و سریع‌تر است. برای بریتانیا، Investing.com و TradingView پوشش خوبی از سهم‌های بورس لندن دارند.

2. آیا فیلتر خوبی برای سهام بریتانیا وجود دارد؟

بله.